转让基金销售+投顾双牌照

更新:2024-03-09 09:00 发布者IP:124.64.23.187 浏览:0次
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乾仁(北京)企业咨询集团有限公司
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转让基金销售
包含投顾
关键词
基金销售转让;证券投资基金销售转让;证券投资咨询转让;投顾转让;经营证券期货业务许可证转让
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通州万达广场B座2315-2316
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产品详细介绍

转让基金销售+投顾双牌照:更专业、更高效的理财服务

在当今的投资市场中,理财服务的需求与日俱增。而随着社会经济的发展,普通投资者对于理财投资的要求也越来越高。如何更专业、更高效地向客户提供理财服务,成为了越来越多理财机构和投资者探讨和追求的方向。而转让基金销售+投顾双牌照恰恰是一种更加便捷的理财服务模式。

什么是转让基金销售+投顾双牌照?

转让基金销售+投顾双牌照,是指一家机构一次性获取了基金销售资格和投资顾问资格两种牌照。从而可以同时担任基金销售和投资顾问,为客户提供更全面、更专业、更高效的理财服务。

为什么选择转让基金销售+投顾双牌照?

1. 更专业的理财服务

传统理财服务模式中,基金销售和投资顾问通常由不同机构或者不同人员担任。而这种分割式服务会导致信息传递不畅、理解不准确和效率低下。而转让基金销售+投顾双牌照的机构则可以同时担任基金销售和投资顾问,更加顺畅地交流信息,从而实现更加专业的理财服务。

2. 更高效的理财服务

由于同时拥有基金销售资格和投资顾问资格,转让基金销售+投顾双牌照的机构在为客户提供理财服务时,可以直接提供更加全方位的建议和帮助,而不必像传统机构一样,需要经过多次沟通、确认等流程。这无疑可以让客户享受到更快捷、更高效的理财服务,为客户的资金增值创造更多的机会。

3. 降低交易成本

由于同时拥有基金销售资格和投资顾问资格,转让基金销售+投顾双牌照的机构不仅可以为客户提供基金销售服务,同时还可以为客户提供更专业的投资建议。这种一站式服务无疑可以降低客户的交易成本,避免客户因为信息不对称、理解不到位等问题而导致的买卖决策失误,同时为客户节省时间和精力。

转让基金销售+投顾双牌照是一种全新的理财服务模式,更方便、更快捷、更专业、更高效。如果你正在寻找一家可以为你提供*优质理财服务的机构,那么这种机构无疑会是你的**选择。



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成立日期1980年12月23日
主营产品金融牌照收并购,会计师事务所,基金销售,私募证券,私募股权,保险经纪,保险中介,证券投资担保,融资担保,征信牌照,典当行,互联网小贷,网络视听,新三板,证券投资咨询投顾,房地产评估,货币兑换,资产评估,税务师事务所,律师事务所,国家局核名,
公司简介乾仁(北京)企业咨询集团有限公司成立于2021-09-13北京城市副中心的通州区万达广场B座。乾仁名称由来:乾坤八卦中,乾卦为天,特征是刚健,在易经中有释义道:乾为人,为本,为友善,为万物之本源。故名曰:乾仁。以仁为本,服务至上,乾仁咨询,以仁为本的服务理念,从事企业管理、咨询等相关中介类服务,主要从事企业代办业务及企业收并购等相关业务,目标客户群体为中大型企业群体为主,小型企业为辅。通过服务企业 ...
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