转让基金销售+投顾双牌照

2024-03-09 09:00 124.64.23.187 1次
发布企业
乾仁(北京)企业咨询集团有限公司商铺
认证
资质核验:
已通过营业执照认证
入驻顺企:
9
主体名称:
乾仁(北京)企业咨询集团有限公司
组织机构代码:
91110112MA04F5FB19
报价
请来电询价
转让基金销售
包含投顾
关键词
基金销售转让;证券投资基金销售转让;证券投资咨询转让;投顾转让;经营证券期货业务许可证转让
所在地
通州万达广场B座2315-2316
手机
13691261697
联系人
刘亭亭  请说明来自顺企网,优惠更多
请卖家联系我

产品详细介绍

转让基金销售+投顾双牌照:更专业、更高效的理财服务

在当今的投资市场中,理财服务的需求与日俱增。而随着社会经济的发展,普通投资者对于理财投资的要求也越来越高。如何更专业、更高效地向客户提供理财服务,成为了越来越多理财机构和投资者探讨和追求的方向。而转让基金销售+投顾双牌照恰恰是一种更加便捷的理财服务模式。

什么是转让基金销售+投顾双牌照?

转让基金销售+投顾双牌照,是指一家机构一次性获取了基金销售资格和投资顾问资格两种牌照。从而可以担任基金销售和投资顾问,为客户提供更全面、更专业、更高效的理财服务。

为什么选择转让基金销售+投顾双牌照?

1. 更专业的理财服务

传统理财服务模式中,基金销售和投资顾问通常由不同机构或者不同人员担任。而这种分割式服务会导致信息传递不畅、理解不准确和效率低下。而转让基金销售+投顾双牌照的机构则可以担任基金销售和投资顾问,更加顺畅地交流信息,从而实现更加专业的理财服务。

2. 更高效的理财服务

由于拥有基金销售资格和投资顾问资格,转让基金销售+投顾双牌照的机构在为客户提供理财服务时,可以直接提供更加全方位的建议和帮助,而不必像传统机构一样,需要经过多次沟通、确认等流程。这无疑可以让客户享受到更快捷、更高效的理财服务,为客户的资金增值创造更多的机会。

3. 降低交易成本

由于拥有基金销售资格和投资顾问资格,转让基金销售+投顾双牌照的机构不仅可以为客户提供基金销售服务,还可以为客户提供更专业的投资建议。这种一站式服务无疑可以降低客户的交易成本,避免客户因为信息不对称、理解不到位等问题而导致的买卖决策失误,为客户节省时间和精力。

转让基金销售+投顾双牌照是一种全新的理财服务模式,更方便、更快捷、更专业、更高效。如果你正在寻找一家可以为你提供*优质理财服务的机构,那么这种机构无疑会是你的**选择。



所属分类:中国商务服务网 / 公司转让
转让基金销售+投顾双牌照的文档下载: PDF DOC TXT
关于乾仁(北京)企业咨询集团有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
成立日期1980年12月23日
主营产品金融牌照收并购,会计师事务所,基金销售,私募证券,私募股权,保险经纪,保险中介,证券投资担保,融资担保,征信牌照,典当行,互联网小贷,网络视听,新三板,证券投资咨询投顾,房地产评估,货币兑换,资产评估,税务师事务所,律师事务所,国家局核名,
公司简介乾仁(北京)企业咨询集团有限公司成立于2021-09-13北京城市副中心的通州区万达广场B座。乾仁名称由来:乾坤八卦中,乾卦为天,特征是刚健,在易经中有释义道:乾为人,为本,为友善,为万物之本源。故名曰:乾仁。以仁为本,服务至上,乾仁咨询,以仁为本的服务理念,从事企业管理、咨询等相关中介类服务,主要从事企业代办业务及企业收并购等相关业务,目标客户群体为中大型企业群体为主,小型企业为辅。通过服务企业 ...
公司新闻
我们的其他产品
顺企网 | 公司 | 黄页 | 产品 | 采购 | 资讯 | 免费注册 轻松建站
免责声明:本站信息由企业自行发布,本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请联系我们   法律声明  联系顺企网
© 11467.com 顺企网 版权所有
ICP备案: 粤B2-20160116 / 粤ICP备12079258号 / 粤公网安备 44030702000007号 / 互联网药品信息许可证:(粤)—经营性—2023—0112